— Граф Дмитрий Андреевич Державин, прямой потомок великого волшебника по двум линиям, исключая линию Меркатора, — задумчиво проговорила царевна, глядя на Димку. — И он мне только что заявил, что братоубийца вернулся, и Мервен по его милости сейчас в большой опасности.

Парцифаль изумлённо вскинул брови и мгновенно помрачнел. Долгим и пронзительным взглядом посмотрел он на Димку, словно пытаясь прочесть его мысли. Граф Державин стойко выдержал этот тяжёлый взгляд, скрыв при этом знак Мервена в зажатом кулаке.

— И это ещё не все, сэр Парцифаль. Второй мальчик. Я чувствую, что он простолюдин, только что прошедший испытание. Ему всего одиннадцать, но его перстень сияет оранжевым.

— О боги! — воскликнул Парцифаль. — Неужели?!.

— Пророчества сбываются, сэр рыцарь. Мервен и Светозар шлют весточки. Впереди нас ждут очень тяжёлые времена, — нахмурившись проговорила царевна.

Парцифаль переводил удивлённый взгляд с Димки на Витьку и обратно.

— Но что случилось с Мервеном? Может мне кто-нибудь объяснить? — наконец выдавил он и остановил вопросительный взгляд на молодом графе Державине.

Димка замялся, но спустя несколько мгновений ответил хриплым голосом:

— Я не знаю, можно ли вам доверять. Мне вообще пока мало что известно про мир волшебников.

— Хм, разумный довод. — Парцифаль на мгновение задумался. — Ты, наверняка, слышал легенду про короля Аркатура и его меч Калибурн, которым он обезглавил Меркатора? — спросил он, обращаясь к Димке.

— Да, мама мне её рассказывала однажды перед сном.

— Может заглянешь со своим другом ко мне в гости на минуточку? У меня есть, что тебе показать. — Парцифаль вопросительно посмотрел на Димку. — Мы даже портал не будем закрывать, и ты в любой момент сможешь уйти.

— Вы тоже пойдете? — спросил Димка у царевны-лягушки.

— Если тебе так будет спокойнее, то да, — улыбнулась та."

"Димка кивнул, и царевна тут же повторила свой трюк с жезлом, открыв портал в обитель Парцифаля. Когда все вошли внутрь, Димка удивлённо оглянулся по сторонам. На глаза ему не попалось ни единого признака цивилизации. Не было в комнате ни электрических лампочек, ни труб центрального отопления, ни телефона с телевизором, ни даже, на худой конец, радиоприемника. Просторный рабочий кабинет освещался многочисленными свечами. За большими узкими стрельчатыми окнами стояла непроглядная темень.

— Располагайтесь поудобнее, уважаемые. — И Парцифаль указал на стоящую у стены скамью с резной спинкой. — Дайте мне пару минут.

Витька послушно сел, но увидев, что Димка продолжает стоять возле портала, резко встал и подошёл к нему. Царевна же, не задумываясь, прошла через весь кабинет и расположилась в мягком кресле, стоящем у камина. Парцифаль тем временем подошёл к большому книжному шкафу и стал что-то искать.