Разбив армию правителя Юри в долине Эрлу, терий Верден не удовлетворил жажду власти. Даже наоборот. Близилось время, когда ему пришлось бы отправиться в Вайгу и подарить императору право владения долиной.

И тут этот Нишай со своими скорпионьими выбрыками, точно так же оставшийся без наследства. Что он здесь ищет? Чего хочет?

Понятно, что душевные страдания терия Вердена с появлением сиятельной скорпионоподобной твари обострились безмерно.

Он и без того плохо кушал последний лунный месяц. И рвался за перевал, чтобы захватить чудный город Туле.

Хотел, чтобы огонь и снег навсегда скрыли его войско от власти императора. Хотел править своими богатыми землями и кормить врагами боевых драконов.

Терия Вердена раздражало, как неспешно идёт подготовка к главному в его жизни сражению. Как медленно лечат раны воины, а колдуны копят силу.

Поддавшись порыву жадности, он согласился с предложением торговцев отсрочить нападение на перевал до тех пор, пока караванщики не покинут город. И теперь каждый день спрашивал у Шудура: «Ну, когда?»

А ведь ещё немного — и иссякнет последний летний месяц. И нужно будет готовиться к зиме, а зимой — какая война?

Терий Верден понимал это и всё громче орал на Шудура, срывая гнев. И всё чаще летал в обгоревшую крепость правителя Юри развлекать себя кормлением драконов.

Это означало только одно — скоро терпение наместника закончится. И что тогда? Штурмовать перевал?

Но Шудур сам хотел захватить чудесный город Туле за перевалом. Основать свою династию правителей-колдунов.

Ему была известна важная тайна. Из допроса одного из пленников Шудур узнал — старший сын правителя Юри, Эрген, прорубил себе путь в огне перевала драконьим мечом!"

"Он рассёк снег, ветер и пламя. И ринулся в обрезавшийся проход. Его люди полетели следом, и огонь сомкнулся за ними, как огромная пылающая дверь.

Но на пути Шудура к овладению перевалом стояли отсутствие драконьего меча и… терий Верден. Вернее, его защищённость могучими амулетами.

Всё это время Шудур строил планы, пытаясь убить наместника или выкрасть мечи. Но, к сожалению, не преуспел.

Чай был допит. Шудур вытер шёлковым платком рот и поспешил в юрту для совещаний.

У порога его встретил Кориус, глава драконьих воинов. Большая их часть была обычной пехотой, но пара дюжин действительно летала на драконах.

И это Кориус первым придумал сажать позади воинов колдунов-молниеметателей. Вот тогда армия терия Вердена и превратилась в непобедимую.

Колдун и военачальник поздоровались и вместе вошли в юрту. И увидели там Наяда: командующий воинами на крылатых волках нервно ходил по кругу.

Шудур успел перекинуться парой слов о ночном происшествии с обоими военачальниками и вовремя — в юрту ввалился терий Верден.