Блестящие победы Фельсенбурга должны ослабить позицию китовников и вызвать в людях Бруно желание «болеть» за своего. Руперт соглашается, в первом же поединке одерживает убедительную победу над своим дальним родичем и вызывает на следующий день уже двоих противников. Вернувшись к Бруно, Руперт узнает, что фельдмаршал принял решение ночью под покровом тумана (о тумане стало известно от начинающего предчувствовать погоду Фельсенбурга) покинуть лагерь и, проскочив между двумя армиями, уйти на юг к Доннервальду. Для прикрытия отхода предусмотрен маневр, благодаря которому фок Ило решит, что Бруно уходит в Фельсенбург.

Командование фальшивым арьергардом поручают Руперту. Начинается подготовка к рейду. К Лионелю является епископ Аконы Прокопий с претензиями по поводу дебоша Понси в храме. Лионель берет епископа под арест и отправляет в Бергмарк, где сейчас содержат наиболее важных преступников. Присутствующему при этом Эмилю Лионель объясняет, что епископ, вне всякого сомнения, бесноватый, но держит себя в руках. Жермон Ариго получает письмо от Ирэны, подтверждающее то, о чем уже написала баронесса Вейзель. Райнштайнер уговаривает Ариго отправиться к Савиньяку и заверить у него, как у Проэмперадора, завещание. Ариго с большим нежеланием соглашается. Лионель, по своему обыкновению ставя себя на место противника, обдумывает операцию против Заля, которая предотвратит распространение скверны по Западной Придде. Его размышления прерывают Ариго и Райнштайнер. Савиньяк, к огромному облегчению Ариго, завещание не утверждает, поскольку о семьях погибших в любом случае позаботятся уцелевшие, и в приказном порядке отправляет генерала в Альт-Вельдер к жене. Райнштайнер настаивает на брудершафте между Савиньяком и Ариго, но ритуал прерывает адмирал Вальдес, явившийся в Придду по семейным делам (Вальдес – официальный опекун семейства Вейзель). Появление Вальдеса наталкивает Савиньяка на мысль, как заманить Заля туда, где он может быть полностью уничтожен. Мэллит с нетерпением ждет новой встречи с Лионелем, но появляется Давенпорт, который вновь делает ей предложение. Мэллит отказывает, тогда Давенпорт заявляет о своем чувстве во всеуслышание, заодно пообещав убить соперника, если таковой появится. Лионеля встречает Селина и объясняет ему про Давенпорта, которого она, догадавшись, что у подруги свидание, ждала, чтобы не пустить к Мэллит. Лионель и Мэллит внешне строго придерживаются своей договоренности – не иметь никаких обязательств и не загадывать о будущем, однако и Мэллит, и, хоть и в меньшей мере, Лионель понимают, что их отношения отнюдь не мимолетная интрижка.