Капрас уезжает из усадьбы Турагиса, не желая встречать Излом в этом месте. Эксперимент Лионеля, в котором неожиданно приняла участие кобыла маршала Проныра, проходит успешно, изначальные выводы подтверждены, получена новая информация. В частности, Савиньяку удается добраться до пресловутой призрачной башни. Капрас и его окружение на постоялом дворе готовятся к празднику. В разгар подготовки врывается Пургат и устраивает очередной скандал, оскорбляя и покойного Турагиса, у которого только что жил в полное удовольствие, и всех присутствующих. Разгневанный маршал не выдерживает и убивает скандалиста из пистолета работы эйнрехтского мастера Файермана.

Капрас приходит к выводу, что несет ответственность за северные провинции империи и объявляет себя Субимператором Кипары и Мирикии. Эмиль собирает своих офицеров для встречи Зимнего Излома, однако настроение у собравшихся отнюдь не праздничное. Сумевший подняться на башню Лионель пытается призвать тех, кто может оказаться эорием, при этом избегая задевать тех, кем рисковать нельзя. Арно передают письмо Руперта, в котором описываются события у церкви, причем совершенно очевидно, что на самом деле Руперт пишет маршалу Савиньяку. Арно показывает письмо Придду, не желая ему мешать, отходит и впадает в странное состояние, а потом оказывается, что за прошедшее время Валентин успел передать письмо Эмилю и вернуться. В Аконе Мэллит и Селина тоже готовятся отмечать Зимний Излом. Мэллит подозревает, что Селина больна, и та признается, что мерзнет, но списывает это на отца-выходца, который, видимо, о ней вспоминает. Давенпорту кажется, что он пришел на свидание с Мэллит и обнаружил, что в город просочились враги. Желая предупредить Савиньяка, Давенпорт вскакивает на оказавшуюся поблизости лошадь и внезапно оказывается в заснеженных полях. Остановить понесшего коня Давенпорт не может. Селина с Мэллит одеваются к празднику, внезапно Селина бросается на лестницу и обнаруживает там изрядно потрепанных брата и фок Дахе. Давенпорт находит Лионеля Савиньяка, но все происходящее вокруг все сильнее напоминает омерзительный бред, заканчивающийся выстрелом Савиньяка. Герард, Селина и Мэллит разбираются в происшедшем. Очевидно, что Герард и фок Дахе каким-то образом прошли тропой Холода и вышли в том же месте дурной смерти, откуда появилась мертвая Гизелла фок Дахе. Герард рвется назад, в армию, но Селина убеждает его отправиться с докладом к Алве. Герард соглашается, но выехать немедленно не получается: «фульгаты», знающие, где искать Алву, отправились праздновать и вернутся лишь утром. Девушки, Герард, фок Дахе и Эйвон Ларак садятся за стол, провожая уходящий год.